Trilha de conhecimento
4. A Visão geral
A primeira tela do escritório: o resumo de cada área e o seu dia.
Geral é a primeira tela do escritório. Ela lê as áreas cada vez que abre e mostra o estado de agora, sem relatório para montar.
O resumo de cada área
Um card por área: projetos em andamento e prazos dos próximos 7 dias, clientes em negociação e receitas vencidas. Cada número abre a lista de onde saiu, e só aparecem as áreas que a pessoa tem.
Seu dia
A agenda de hoje e as tarefas que estão com você, de clientes e de projetos, com as vencidas primeiro. É o que pede a sua atenção hoje, sem abrir área por área.
Criar sem sair dali
O botão Novo cria um cliente, um projeto ou um compromisso sem sair da tela. No topo, a observação do Assistente aponta o que mudou e merece cuidado, como um projeto perto do prazo.
O guia completo está em Tela Geral.