3. Os módulos

Cada área cuida de um momento do trabalho. Aqui está o essencial de cada uma, na ordem em que um trabalho passa por elas.

Comercial#

Cada negociação é um cliente, com um card no quadro do Comercial, do primeiro contato até virar projeto.

• O funil: cinco etapas, de A contatar a Formalizar. O cliente anda arrastando o card ou pelo Mover para do menu dele.
• A página do cliente: orçamento, tarefas, agenda e a Atividade, com comentários e @. No menu, Tarefas, Arquivos, Reuniões e Precificação.
• Fechar: Cliente fechado tira o card do funil e cria o projeto, com o mesmo nome. O aviso já traz Ver projeto.

Os guias estão em Funil de vendas e na categoria Clientes.

Projetos#

O trabalho contratado. Cada projeto tem um tipo, e o tipo traz as etapas e as entregas de cada uma.

• O quadro: uma coluna por status. Cada card mostra o cliente, o prazo e a saúde, que vira Atrasado quando o prazo vence com o projeto aberto.
• O cronograma: cada etapa é uma barra, com início, fim e status. A barra abre a etapa, com as entregas dela; marcar uma entrega atualiza o progresso.
• A precificação: por horas de trabalho, em três passos, até a proposta em PDF.

Os guias estão em Quadro de projetos e Página do projeto.

Financeiro#

O caixa do escritório, por período. Tudo nasce de lançamentos, e cada um pode apontar para um cliente, um projeto, uma categoria e uma conta.

• Lançamentos e parcelas: à vista, parcelado ou repetido todo mês. A arqscale gera as parcelas, cada uma com vencimento e situação.
• Pagar e receber: registra a data e a conta, e o saldo da conta muda junto.
• Fluxo de caixa e Resultado por projeto: o que entrou e saiu, e quanto cada projeto rendeu.

Os guias estão em Visão geral do Financeiro e Lançamentos e parcelas.

Assistente#

Uma conversa em português com os dados do escritório.

• Perguntar: a resposta cruza as áreas e cita os registros de onde o dado saiu; cada citação abre o registro.
• Nada é gravado sem você: uma mudança sugerida espera o seu Aprovar, num cartão que a própria arqscale escreve.
• Num comentário: marcar @Assistente é um pedido, e ele age na hora, só naquele registro.

O guia está em Assistente. O próximo passo é a tela que junta tudo isso.