Projetos
Página do projeto
Visão geral, cronograma, tarefas, precificação e propriedades do projeto.
Cada projeto tem uma página própria, com tudo o que o trabalho acumula: o cronograma, as tarefas, os arquivos, as reuniões e o preço. Como na página do cliente, tudo se salva sozinho.
Em resumo
- O menu à esquerda tem Visão geral, Cronograma, Tarefas, Arquivos, Reuniões e Precificação.
- O Cronograma põe cada etapa numa barra; a etapa abre com as entregas dela.
- Tarefas, arquivos e reuniões funcionam como no cliente, e a pasta é a mesma.
- Aprovar a precificação lança a receita prevista no Financeiro.
Visão geral
O nome e a descrição se editam ali mesmo, e a descrição é um documento, com títulos, listas e tabelas. Abaixo, Tarefas e Agenda resumem o que vem pela frente, e a Atividade conta cada mudança no projeto.
Cronograma
Cada etapa do tipo de projeto é uma barra, com início, fim e status. Arraste a barra para mover a etapa inteira; puxe a ponta esquerda para mudar só o início, ou a direita para mudar só o prazo.
Uma etapa que passou do fim sem estar Finalizado aparece como Atrasada, em vermelho: na barra, no quadro de etapas, em Minhas etapas e na página da etapa, ao lado do status. O status continua o que você escolheu; quando a etapa termina ou ganha um novo prazo, o vermelho sai sozinho. Basta uma etapa atrasada para o projeto inteiro aparecer Atrasado.
As etapas ainda sem data aparecem no cronograma marcadas sem data: um clique na linha coloca a etapa no cronograma. Nova etapa faz o mesmo com a próxima, começando no dia seguinte ao fim da última.
Uma fase que o tipo não tem, como uma aprovação no condomínio, entra por Nova etapa → Outra etapa…: dê um nome, e ela fica só neste projeto, com a página em branco. Com todas as etapas do tipo no cronograma, Nova etapa já abre pedindo o nome.
Cada reunião do projeto vira um ponto azul no alto do cronograma, no dia dela. Passe o mouse para ver qual é, ou clique para abri-la em Reuniões. O calendário de Nova etapa marca os mesmos dias, para você planejar a etapa em volta das reuniões.
Página da etapa
Clique numa barra para abrir a etapa, numa Janela grande ou no Painel lateral, ao lado do cronograma. A escolha fica guardada neste navegador.
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Período: o início e o fim da etapa, cada um num campo. Digite a data ("23/10", "amanhã", "sexta") ou escolha no calendário; a barra muda junto.
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Entregas: a lista do tipo de projeto. Marque uma entrega, e o progresso da etapa sobe na hora.
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Texto livre: para decisões e anotações. Numa linha nova, / escolhe Texto, Título, Checkbox ou Lista; a barra Formatar linha, no alto, faz o mesmo na linha do cursor.
Tarefas, pasta, reuniões
Funcionam como no cliente: veja Tarefas, Arquivos e Reuniões.
A pasta é a do cliente de onde o projeto veio: o que foi enviado na negociação continua ali, ao lado do que chega durante a obra.
Precificação
A precificação do projeto é a que o cliente aprovou no Comercial: ela chega com o cliente quando ele fecha e aqui fica só para consulta, sem campos para mudar.
- Aprovada em: o dia em que o cliente aprovou, e um link para a precificação no Comercial.
- O que foi vendido: a área, a complexidade, a opção escolhida e cada etapa, com as atividades, as horas e o valor delas.
- Como o cliente paga: as parcelas com os vencimentos, como entraram no Financeiro, e Ver no Financeiro.
- Proposta enviada: cada versão gerada, com Baixar.
Ao lado ficam o preço do projeto, de onde ele vem e a hora do escritório usada. Como cada número se forma está em Custos e preço.
Para mudar o preço ou o pagamento
Reabra o cliente no Comercial: a precificação volta para lá, aprovada como estava. Ajuste, feche de novo, e o projeto recebe a versão nova. Um projeto criado direto, sem passar por um cliente, não tem precificação.
Propriedades
O painel à direita aparece em todas as seções; clique num valor para mudar. O botão no cabeçalho esconde o painel.
Cliente
O nome de quem contrata, em texto. Num projeto que veio do Comercial, ele já chega preenchido.
Execução
- Etapa
- A etapa atual, entre as do tipo de projeto. Sem tipo, o campo pede que você escolha um.
- Prioridade
- BaixaMédiaAltaUrgente
- Status
- Não iniciadoEm andamentoPausadoConcluídoCancelado
- Saúde
Atrasado vem sozinho, com o motivo ao lado, quando o prazo do projeto vence ou uma etapa do cronograma fica Atrasada, com o projeto aberto. Enquanto isso, o campo não muda pela escolha; quando as datas voltam a estar em dia, ele volta ao que você escolheu.
Em diaEm riscoAtrasado- Cronograma
- As etapas do cronograma em bolinhas, como no card do quadro, e quantas estão atrasadas. Só aparece quando há etapas no cronograma.
- Responsáveis
- Quem da equipe cuida do projeto. Pode ser mais de uma pessoa.
- Início
- O dia em que o trabalho começou.
- Prazo
- A data de entrega. Escreva como fala, "em 2 semanas" ou "23/10", ou escolha no calendário.
Projeto
- Origem
- Por onde o contato chegou.
- Tipo de projeto
- Um dos tipos do escritório. Ele traz as etapas e as entregas.
- Endereço da obra
- Onde o trabalho vai acontecer.
- Terreno
- A área do terreno, em m², sem casas decimais.