Precificação

A precificação monta o preço antes do contrato: as etapas e as atividades do projeto, as horas de cada uma, os custos e o lucro. No fim, ela gera a proposta em PDF, e quando o cliente fecha, vai junto para o projeto.

Os três passos#

Para começar, abra Precificação no menu do cliente e clique em Começar precificação. Não existe botão de salvar: o alto da tela mostra Salvo a cada mudança.

1. Etapas e horas#

Em Etapas e horas, as etapas e as atividades vêm do tipo de projeto. A primeira etapa já abre com as atividades dela; as outras abrem pela seta. Diga as horas de cada atividade: a etapa soma as horas das atividades, e o valor é esse tempo vezes a hora do escritório, que a própria tela mostra.

Use Adicionar atividade, dentro da etapa, e Adicionar etapa, no fim da lista, para incluir o que faltar. Uma etapa sem atividades leva as horas nela mesma. Para trocar todas as etapas pelas de outro tipo, use Começar de outro tipo.

A Complexidade multiplica o valor das etapas, nunca as horas. Uma reforma difícil fica mais cara sem fingir que levou mais tempo.

2. Custos e lucro#

Em O que entra no preço além das horas, some o que não é tempo:

Despesas do projeto

O que o projeto custa além das horas, como RRT, plotagem ou maquete, pelo valor.

Reserva para imprevistos

As horas a mais que todo projeto acaba tendo, em porcentagem.

Margens

O Índice de risco, os Impostos da nota, a taxa quando o Cliente vai pagar no cartão e o Espaço para desconto.

Lucro do escritório

A parte do que o cliente paga que fica como lucro.

3. Proposta#

Em Como a proposta chega ao cliente, clique em Gerar a proposta. O PDF abre na tela, com Baixar PDF. Cada versão gerada fica numerada em Versões da proposta, para abrir e baixar de novo.

Para ver o PDF sem criar uma versão, use Pré-visualizar. Se quiser dar escolha ao cliente, monte Opções para o cliente: combinações de etapas, cada uma com o seu preço.

Registrar a aprovação#

Em Com o cliente, marque a proposta como enviada quando ela sair. Quando o cliente aceitar, clique em Registrar aprovação e informe o que ele aprovou e como vai pagar.

O valor, a condição e as parcelas aprovados vão para o cartão Pagamento, e a precificação fica travada. Para mudar depois, use Voltar para rascunho.

A aprovação é o que permite fechar o cliente. A precificação só se monta aqui, no Comercial: quando o cliente fecha, ela vai para o projeto, onde fica só para consulta. Para mudar o combinado depois, reabra o cliente.

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