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Tela Geral
Seu dia, o resumo de cada área e os atalhos para criar e navegar.
Geral é a primeira tela do escritório. Ela lê as áreas cada vez que abre e mostra o estado de agora: o seu dia, um resumo de cada área e uma observação do Assistente. Não há relatório para montar.
Em resumo
- No topo, uma observação do Assistente sobre o que merece atenção.
- Em Visão geral, os números de cada área; cada número abre a lista de onde saiu.
- Em Seu dia, a sua agenda de hoje e as tarefas que estão com você.
- O botão Novo cria um cliente, um projeto ou um compromisso sem sair da tela.
Só as áreas que você tem
Uma área que você não tem não aparece em Geral, nem zerada, nem travada. Um membro só com Comercial vê o resumo do Comercial e o próprio dia. Veja Papéis e áreas.
Números da Visão geral
Clique num número para abrir a lista que deu origem a ele.
- Projetos
Em andamento: os projetos com esse status. Prazos: os projetos abertos que vencem nos próximos 7 dias.
- Comercial
- Em negociação: os clientes ativos no funil.
- Receitas vencidas
- A receber em atraso: as parcelas de receita vencidas e ainda não recebidas.
Logo abaixo, Escritório mostra os Projetos em foco, ainda abertos, do prazo mais perto ao mais longe, e as Negociações em foco.
Seu dia
- Agenda pessoal: os seus compromissos de hoje. Abrir calendário leva ao Calendário.
- Suas tarefas: as tarefas que estão com você, de clientes e de projetos, com as vencidas primeiro.
A agenda é pessoal: nem o proprietário vê a de outra pessoa.
Escritório novo
Enquanto o escritório não tem trabalho cadastrado, Geral não mostra números zerados. No lugar, Seu dia começa por aqui convida a registrar o primeiro Cliente ou Projeto.
Atalhos e menu da conta
À esquerda ficam os seus atalhos: Notificações, Tarefas, Minhas etapas, Calendário e Notas. Cada um tem a sua seção em Seu espaço de trabalho.
No alto, à direita, Trilha de conhecimento abre a trilha aqui na docs, e o avatar abre o menu da conta: Configurações, Modo escuro, Ajuda e Sair. Os ajustes estão em Configurações.