ComercialClientes
Criar um cliente
Um nome basta para começar. O resto entra agora ou depois.
Todo cliente começa com um nome. O valor, as datas e o resto podem entrar agora, no formulário, ou depois, na página do cliente.
Criar pelo Comercial
Abra o Comercial
No menu do escritório, clique em Comercial.
Clique em Novo cliente
O botão fica no alto, à direita. O formulário abre ao lado do quadro.
Dê um nome
Em Nome, escreva como a equipe vai chamar a negociação, por exemplo "Residência Lagoa". É o único campo obrigatório.
Complete o que já sabe
Os outros campos podem ficar para depois. O que cada um guarda está logo abaixo.
Clique em Criar cliente
O card aparece no quadro, na etapa escolhida: A contatar, se você não mudou nada.
O botão Novo, na tela Geral, também cria um cliente, sem passar pelo Comercial.
Os campos do formulário
- Nome
Obrigatório. O nome da negociação, que vira o nome do projeto quando o cliente fecha.
- Descrição
O que o cliente pediu, em uma ou duas linhas. Na página do cliente, ela cresce e vira um documento, com títulos, listas e tabelas.
- Valor
Quanto a negociação vale, em reais. É esse valor que vira receita prevista quando o cliente fecha.
- Data de início
Quando a conversa começou. Escreva como fala, "hoje" ou "23/10", ou escolha no calendário.
- Tipo de projeto
Um dos tipos do escritório. Ele decide as etapas que a precificação já traz prontas.
- Etapa
Onde o cliente entra no funil. Sem escolha, A contatar.