Quadro de projetos

Projetos guarda o trabalho contratado. Cada projeto tem um tipo, e o tipo traz as etapas e as entregas de cada uma.

De onde vêm os projetos#

A maioria nasce no Comercial: quando um cliente vira Cliente fechado, a arqscale cria o projeto com o mesmo nome e o mesmo cliente. Veja Encerrar a negociação.

Para um trabalho que não passou pelo Comercial, crie o projeto aqui.

1. Clique em Novo projeto

   O botão fica no alto, à direita, no quadro de Projetos.

2. Dê o nome e o tipo

   Em Nome, como o escritório chama o projeto, por exemplo "Reforma Alameda". Em Tipo de projeto, o tipo, que traz as etapas.

3. Clique em Criar projeto

   O aviso Projeto criado aparece e a página do projeto abre. O cliente e o resto se preenchem lá.

Um projeto sem tipo não tem etapas: ao tentar criar uma, a arqscale avisa e deixa escolher o tipo ali mesmo.

O quadro#

Os projetos ficam num quadro, uma coluna por status:

Cada card mostra o nome, o cliente, o prazo e a saúde. Concluído e Cancelado começam recolhidas, porque acumulam com o tempo: clique para abrir, ou arraste um card até elas.

• Mudar o status: arraste o card, ou use Mover para no menu dele.
• Abrir o projeto: clique no card, ou use Abrir projeto no menu.
• Outras vistas: nos botões do alto, Lista troca o quadro por uma tabela, e Etapas mostra as etapas de todos os projetos, cada uma no seu status.

A saúde vira Atrasado sozinha quando o prazo vence ou uma etapa do cronograma atrasa, com o projeto aberto. Em dia e Em risco, você escolhe na página do projeto.

Com etapas no cronograma, o card ganha uma bolinha por etapa, na ordem do cronograma: verde com visto quando finalizada, vermelha quando atrasada, vazada quando agendada e tracejada quando ainda sem data. Embaixo, a etapa atrasada (ou quantas são) ou a etapa em curso, e quantas já foram finalizadas. Com muitas etapas, as seguidas no mesmo estado viram uma pílula com o número; as atrasadas continuam uma a uma. A linha de cada projeto na Geral mostra as mesmas bolinhas, menores.

Tipos de projeto#

Os tipos são do escritório: cada um guarda as etapas e as atividades com que uma precificação começa. Abra Tipos de projeto, no alto do quadro.

• Os três tipos do catálogo vêm primeiro, cada um com as etapas de mercado do seu trabalho.
• Novo tipo cria um tipo vazio; Acrescentar as etapas de outro tipo traz as etapas de um existente.
• Duplicar começa um tipo a partir de outro, e Arquivar tira um tipo das precificações novas.

Veja também#