ComercialClientes
Encerrar a negociação
Cliente fechado vira projeto, oportunidade perdida sai do quadro, e como reabrir.
Toda negociação termina de um de dois jeitos: o cliente fecha, e ela vira projeto, ou a oportunidade se perde. Os dois estão no botão Encerrar, no alto da página do cliente, e no menu do card.
Em resumo
- Cliente fechado pede a precificação aprovada, cria o projeto, com o mesmo nome, e lança a receita prevista no Financeiro.
- Oportunidade perdida tira o cliente do quadro, sem apagar nada.
- Reabrir devolve o cliente ao funil, na etapa em que ele estava.
Cliente fechado
Clique em Encerrar
No alto da página do cliente. No quadro, o mesmo comando está no menu do card: Marcar como cliente fechado.
Escolha Cliente fechado
Com a precificação aprovada, confirme em Marcar como cliente fechado. Se ela ainda espera a resposta do cliente, Registrar aprovação e fechar pede o que ele aprovou e como vai pagar, e fecha em seguida. Sem precificação, Ir para a Precificação leva até ela.
Abra o projeto
O aviso Cliente fechado traz Ver projeto. O projeto nasce com o mesmo nome e o mesmo cliente.
Nada é digitado de novo. O que a negociação juntou segue adiante:
- 1Precificação aprovada
- 2Cliente fechado
- 3Projeto criado
- 4Receita prevista no Financeiro
A precificação vai junto para o projeto, onde fica só para consulta: o preço que o cliente aprovou não muda depois do fechamento.
Receita prevista
No fechamento, a arqscale lança no Financeiro a receita do projeto, já com as parcelas que o cliente aprovou na precificação. Assim o caixa dos próximos meses aparece no dia do fechamento.
- Receita
Honorários — nome do projeto, ligada ao projeto e ao cliente, na categoria do tipo de projeto.
- Parcelas
Uma, à vista, ou as parcelas aprovadas, com a forma de pagamento do cartão Pagamento. Todas começam como previstas.
- Vencimentos
A primeira vence no primeiro vencimento aprovado, e as outras, mês a mês. Num mês mais curto, no último dia.
- Centavos
Quando o valor não divide igual, a diferença vai para a primeira parcela. A soma sempre fecha.
Cada despesa do projeto na precificação vira também uma despesa prevista, chamada nome da despesa — nome do projeto.
Quando nada é lançado
Um projeto que já tem receita não ganha outra, venha ela de um fechamento anterior ou tenha sido lançada à mão.
Oportunidade perdida
Clique em Encerrar e escolha Oportunidade perdida, ou use Marcar como oportunidade perdida no menu do card. O cliente sai do quadro e fica na aba Oportunidades perdidas do Comercial, com tudo o que tinha.
Reabrir
Na página de um cliente fechado ou perdido, Reabrir devolve o cliente ao funil, na etapa em que ele estava. A precificação de um cliente fechado volta junto, aprovada como estava: para mudar o combinado, ajuste-a e feche de novo, e o projeto recebe a versão nova.
Perguntas comuns
Reabrir apaga o projeto?
Não. Se o cliente fechar de novo, o mesmo projeto é reaproveitado.
O que acontece com a receita prevista ao reabrir?
Se nenhuma parcela foi paga, ela sai, e o próximo fechamento cria outra com os dados de agora. Se alguma parcela já foi paga, ela fica como está, e o próximo fechamento não cria outra. Receita lançada à mão nunca é apagada.
Quem não tem o Financeiro pode fechar?
Pode. Basta a área Comercial. A receita prevista é lançada do mesmo jeito, mas só quem tem o Financeiro a vê.