Começar
Seu espaço de trabalho
Notificações, tarefas, etapas, calendário e notas, reunidos para você.
No painel à esquerda de Geral ficam os seus atalhos, na ordem do dia: o que há de novo, o que fazer, os prazos e as anotações. Tudo ali é seu, e nada mostra uma área que você não tem.
Em resumo
- Notificações: os avisos do escritório para você.
- Tarefas: tudo o que está com você, por urgência.
- Minhas etapas: as etapas em andamento dos seus projetos.
- Calendário: a sua agenda, que só você vê.
- Notas: as anotações feitas nos clientes.
Notificações
Clique num aviso para abrir a tarefa, a reunião ou o cliente de que ele fala; ele fica lido. No alto, alterne entre Tudo e Não lidas, ou use Marcar todas como lidas.
- Tarefa
- Uma tarefa foi atribuída a você: alguém passou uma tarefa para o seu nome.
- Reunião
- Reunião marcada ou Reunião remarcada: num cliente que você acompanha.
- Fechamento
- Negócio fechado: um cliente seu virou Cliente fechado.
- Perda
- Negócio marcado como oportunidade perdida: um cliente seu não foi adiante.
- Menção
- Mencionaram você em: alguém marcou você com @ num comentário.
Ninguém é avisado das próprias ações. Uma menção só chega a quem tem acesso ao registro: marcar alguém sem a área Comercial não mostra o cliente a essa pessoa.
Tarefas
Todas as tarefas que estão com você, dos clientes e projetos que você vê, numa lista só, em grupos: Vencidas, Hoje, Próximos dias e Sem prazo. Grupo vazio não aparece.
Clique numa tarefa para abri-la no cliente ou no projeto dela. Criar, concluir e reabrir funcionam como em Tarefas.
Minhas etapas
As etapas em andamento de todos os projetos em que você trabalha. O card abre o cronograma do projeto, já na etapa. Veja Página do projeto.
Calendário
A sua agenda: os compromissos que você criou e as reuniões de clientes e de projetos que você marcou. Só você vê.
Clique em Novo evento
Ou clique num dia do calendário para criar o evento nele.
Diga o que e quando
Título, Tipo, Data, Início e Término, ou Dia inteiro. Local, Descrição, Participantes e Projeto são opcionais.
Clique em Criar evento
O evento aparece no dia, com a cor do tipo.
A cor vem do Tipo: Reunião em azul, Visita à obra em verde, Apresentação em violeta, Prazo ou entrega em rosa e Interno em cinza.
Para mudar a data, arraste o evento para outro dia na visão por mês. Na visão por dia, arraste para mudar o horário, de 15 em 15 minutos, ou puxe a borda de baixo para mudar o fim. Uma reunião de cliente ou de projeto abre a ata.
A integração com o Google Agenda está suspensa. Por enquanto, os eventos ficam só na arqscale.
Notas
Um mural de leitura com as anotações feitas nos clientes, das mais novas para as mais antigas. Clique numa nota para abrir o cliente.
As notas são do Comercial: sem essa área, a tela avisa que ainda não foi liberada para você. Por enquanto, quem escreve as notas é o Assistente.