ComercialClientes
Página do cliente
O combinado, o valor e o que falta fazer, num lugar só, salvo enquanto você escreve.
Cada cliente tem uma página própria. Ela junta o que foi combinado, quanto a negociação vale, o que falta fazer e o que a equipe comentou.
Em resumo
- Abra pelo card, no quadro do Comercial.
- O menu à esquerda tem Visão geral, Tarefas, Arquivos, Reuniões e Precificação.
- À direita ficam as propriedades: etapa, prioridade, responsáveis, datas e o trabalho pedido.
- Não existe botão de salvar: o que você muda vale na hora.
Abrir um cliente
No Comercial, clique no card. A página abre na Visão geral, e o caminho no alto, Comercial › nome do cliente, leva de volta ao quadro.
A página tem três partes, e as três ficam à vista enquanto você troca de seção:
- Menu
À esquerda: Visão geral, Tarefas, Arquivos, Reuniões e Precificação. Cada seção tem um guia nesta categoria.
- Cabeçalho
No alto: o caminho até o cliente, o botão Encerrar e o botão que esconde as propriedades.
- Propriedades
À direita: os dados da negociação, que você muda ali mesmo.
Nome e descrição
Clique no nome, no alto da Visão geral, para mudar. Logo abaixo, a descrição guarda o escopo e o que foi combinado.
A descrição é um documento. Digite / numa linha vazia para abrir o menu de blocos: título, lista, checklist, tabela, imagem e arquivo. Imagens e arquivos também entram colando ou arrastando, e vão para a pasta do cliente.
Tudo na página se salva sozinho. Uma escolha num menu vale na hora; um texto, quando você sai do campo.
Tarefas e agenda
Dois cartões mostram o que vem pela frente. Tarefas lista as pendentes, com prazo e responsável: marque o círculo para concluir ali mesmo. Agenda mostra as próximas reuniões e as anteriores.
Em cada cartão, Ver todas abre a seção completa.
Pagamento
O cartão Pagamento, logo antes da Atividade, diz quanto a negociação vale e como o cliente vai pagar.
- Valor
- O valor total, em reais.
- Condição
Com Parcelado, aparece o campo Parcelas, com o número de vezes.
À vistaParcelado- Forma
A forma de pagamento combinada.
PixTransferênciaBoletoCartãoDinheiroOutro
Com uma precificação aprovada, você não preenche nada: o cartão recebe o que o cliente aprovou.
Aprove antes de fechar
Só um cliente com a precificação aprovada fecha. No fechamento, o preço e as parcelas dela viram a receita prevista do projeto, no Financeiro. Veja Encerrar a negociação.
Atividade e comentários
No fim da Visão geral, a Atividade conta a história do cliente: cada mudança, como a troca de etapa, numa linha, e os comentários da equipe, cada um num card com o texto e os anexos.
- Escreva em Escreva um comentário e aperte Enter para enviar. Shift + Enter quebra a linha.
- Digite @ e escolha uma pessoa para avisá-la.
- Anexe arquivos pelo clipe, colando ou arrastando. Eles também vão para a pasta do cliente.
- No menu de três pontos de um comentário seu, use Editar ou Excluir.
Marcar o Assistente é um pedido
Um comentário com @Assistente pede algo a ele. O Assistente age na hora, em nome de quem marcou e só neste cliente, e responde dentro do card do pedido, com o que mudou logo abaixo da resposta.
Propriedades
As propriedades ficam à direita, em três blocos. Clique num valor para mudar. Para ganhar espaço, o botão ao lado de Encerrar esconde o painel.
Cliente
O nome de quem contrata, em texto, como "Marina Costa". É opcional: preencha quando souber. O projeto nasce com esse mesmo nome.
Negociação
- Etapa
A etapa do funil. Mudar aqui é o mesmo que arrastar o card. Num cliente fechado ou perdido, ela fica travada.
- Prioridade
Alta e Urgente ganham destaque no card.
BaixaMédiaAltaUrgente- Responsáveis
- Quem da equipe cuida da negociação. Pode ser mais de uma pessoa.
- Início
- O dia em que a conversa começou.
- Prazo
- Até quando a negociação deve se resolver.
Datas se escrevem como se fala: "amanhã", "23/10" ou "em 2 semanas". Antes de salvar, o calendário mostra como leu.
O trabalho pedido
- Origem
Por onde o contato chegou.
InstagramWhatsAppIndicaçãoGoogleSiteEventoOutro- Tipo de projeto
- Um dos tipos do escritório. Ele traz as etapas da precificação.
- Endereço da obra
- Onde o trabalho vai acontecer, que pode não ser o endereço do cliente.
- Terreno
- A área do terreno, em m², sem casas decimais.