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Tarefas
O que falta fazer em cada negociação, com quem faz e até quando.
As tarefas guardam o que falta fazer na negociação, com quem faz e até quando. Assim nada fica só na cabeça de alguém, e qualquer pessoa da equipe sabe qual é o próximo passo.
Criar uma tarefa
Abra Tarefas
No menu do cliente, clique em Tarefas.
Clique em Criar tarefa
O botão fica no alto, à direita.
Escreva o que fazer
Em O que fazer, escreva a tarefa, por exemplo "Enviar a proposta". É o único campo obrigatório.
Complete, se quiser
Em Descrição, os detalhes. Em Responsável, quem faz. Em Prazo, até quando.
Clique em Criar tarefa
A tarefa entra na lista como A fazer e fica aberta para você seguir escrevendo. Feche com Esc.
Concluir e editar
- Concluir: marque o círculo à esquerda. A tarefa fica riscada, com o status Concluída.
- Reabrir: desmarque o círculo, e ela volta para A fazer.
- Editar: clique na tarefa. Ali você muda o título, a descrição, o responsável e o prazo, e encontra Excluir tarefa.
Filtrar a lista
Os dois filtros no alto da lista se combinam:
- Responsável
- As tarefas de uma pessoa, ou as Sem responsável.
- Status
- Quais tarefas aparecem.TodasA fazerConcluídas
Perguntas comuns
Onde vejo todas as tarefas que estão comigo?
Na tela Geral, em Tarefas. Lá ficam as tarefas de todos os clientes e projetos que têm você como responsável. Veja Seu espaço de trabalho.
O responsável fica sabendo?
Sim. Quem recebe uma tarefa ganha uma notificação, e a tarefa aparece na lista dela.