Funil de vendas

O Comercial guarda cada cliente em negociação num quadro, com uma coluna por etapa. Uma olhada mostra onde cada conversa parou e o que vem depois.

As cinco etapas#

Um cliente anda da esquerda para a direita, da primeira conversa ao contrato:

Os nomes das etapas são fixos. O que cada uma quer dizer, o escritório combina. Um jeito comum de usar:

A contatar

O contato chegou e ninguém falou com ele ainda.

Fazer proposta

A primeira conversa aconteceu e falta mandar a proposta.

Aguardar reunião

Há uma reunião marcada, ou por marcar.

Fazer follow up

A proposta foi enviada e é hora de retomar o contato.

Formalizar

O cliente disse sim e falta o contrato.

Mudar de etapa#

Arraste o card para a coluna da nova etapa. Se preferir, abra o menu do card e escolha a etapa em Mover para.

A mudança vale na hora, para a equipe inteira: quem está com o quadro aberto vê o card andar. Dentro do cliente, o campo Etapa faz o mesmo.

Fechados e perdidos#

Além da etapa, cada cliente tem uma situação. O quadro mostra os clientes Em andamento, e as abas no alto guardam o resto:

• Fechados: os clientes que viraram projeto.
• Oportunidades perdidas: as negociações que não foram adiante.

Fechados e perdidos aparecem em lista, porque já saíram das etapas. Como chegar a um dos dois, e como voltar, está em Encerrar a negociação.

Dentro de cada cliente#

Clique no card para abrir o cliente. Cada parte da página tem um guia próprio: