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Reuniões
Os encontros com o cliente, os próximos e os que já foram, cada um com a sua ata.
As reuniões guardam os encontros com o cliente, os próximos e os que já aconteceram. Cada uma tem a sua ata, para o combinado não depender da memória de quem estava lá.
Marcar uma reunião
Abra Reuniões
No menu do cliente, clique em Reuniões.
Clique em Marcar reunião
O botão fica no alto, à direita.
Escreva o assunto
Em Assunto, o tema do encontro, por exemplo "Apresentação do estudo preliminar".
Escolha dia e hora
Em Data, o dia. Em Horário, o início e o fim.
Diga onde
Em Local, o escritório, a obra ou o link da videochamada.
Clique em Marcar reunião
A reunião aparece em Próximas. Depois da data, ela passa para Anteriores.
As próximas reuniões também aparecem no cartão Agenda, na Visão geral do cliente.
Escrever a ata
Clique na reunião, ou escolha Abrir ata no menu de três pontos dela. Anote as decisões, as pendências e quem faz o quê. O texto se salva sozinho.
Com a reunião aberta, você também corrige o assunto, a data, o horário e o local.
Apagar uma reunião
Use Excluir no menu de três pontos da reunião, ou Excluir reunião com ela aberta. A ata vai junto.